CARLSBAD, Kalifornija,2017 m. sausis 11/ PRNewswire /--Callaway Golf Company (NYSE:ELY) šiandien paskelbė, kad įsigijo OGIO International, Inc75,5 mln JAV doleriųvisų pinigų operacijai, koreguotina apyvartinio kapitalo.
Įsigijimas padidina Callawayand #39; s buvimo golf, o taip pat teikia platformos būsimo augimo kategorijoje gyvenimo būdą. Išskyrus vieną kartą operaciją ir pereinamojo laikotarpio išlaidos, Callawayand #39; s valdymo tikisi, kad įsigijimas bus iš karto accretive prie darbo užmokesčio.
andquot; Mes džiaugiamės apie OGIO Callaway dalimi ir manau, šis įsigijimas derinamas ir su mūsų iškeltą tikslą strategiškai skatinamas ekonomikos augimas liečia vietovėse, andquot; komentavoMikroschema alaus, Pirmininkas ir vyriausiasis vykdomasis pareigūnas Callaway Golf bendrovės. andquot; Be to, nėra tvirtas strateginis tinkamumas tarp įmonių; abu yra stiprus Brendis sporto paveldu, kurie trokšta kurti aukštos kokybės, našumo produktai. Taip pat yra itin daug sutapimų, mūsų tiekimo grandines ir ėjimo į rinką strategijos, kuri leistų mums pridėtinę vertę ir sukurti pelningas growth.andquot;
Callaway projektai verslui sukurs metinės EBITDA maždaug$10 milijonųpo įsigijimo yra integruotas ir suprato dauguma veiklos sinergiją. Callaway apskaičiavo, kad dauguma veiklos sinergijos bus įgyvendinta per dvejus metus. Pirkimo kaina vertes OGIO maždaug 7,6 x tai keliasdešimt prognozuojama EBITDA. Callaway taip pat tikisi realizuoti didelę vertę iš galimų mokesčių lengvatų, susijusių su operacija.
2017 m. OGIO tikimasi prisidėti prie Callaway maždaug45 milijonai $pajamų. Kai vieną kartą operaciją ir perėjimo išlaidas sugeria maždaug7 mln., OGIO turėtų būti akcijai iš maždaug$0.02Callawayand #39; s 2017 m. pelnas, tenkantis vienai bendrai, bet turėtų būti accretive po to.
Callaway ketina finansuoti operacija atliekama pinigai kasoje ir paskolų iš jo esamą turtu užtikrintų kredito paslaugas. Ir jos andamp; Watkins LLP veikė kaip advokatas ir Lazard veikė kaip finansų patarėju Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP veikė kaip advokatas ir Robert W. Baird andamp; Co veikė kaip finansų patarėju, kad OGIO.